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故事的舞臺設定在未來的日本，為了解決少子化的問題，政府禁止了自由戀愛，改為由政府全面接管的狀態。每一個青少年長到16歲，便會由政府分配一名伴侶作為戀愛的對象，這是經過了精密的計算所匹配出的最佳人選。根島由佳吏（逢坂良太配音）是一名十五歲的少年，無論是性格還是樣貌都非常普通的他內心隱藏了一個秘密，那就是他從小學期就默默的喜歡著名叫高崎美咲（花澤香菜配音）的少女，然而，這份愛戀在這個扭曲的社會里卻是違法的。真田莉莉奈（牧野由衣配音）是政府分配給根島由佳吏的完美女友，然而，當她得知了根島和美咲之間的感情後，決定幫他們隱瞞秘密，全力的支持這份美好而又純潔的戀情。
宇宙浩瀚，產生無數的類型的生命體，這些生命體，形成萬族萬靈。萬族萬靈儘管種族不同，信仰不同，但一樣的就是奢望得道。 任何一個生靈都是道心蒙塵，他們不甘如此，以修行來悟道而變得強大，甚至永生。天地大道如同氣運，有能者居之。大道之路，就是爭道之路，這就造成了萬族萬靈的相爭。 一個時代，只能支撐少數一些人得道。得道者，以為站在了世間之巔，以後可以恣意逍遙。但卻發現，即使得道。同樣難逃厄運，在他們之上有著主宰，收割著一個又一個的時代，收割者天下修行者為了維持他們野心。萬族萬靈，不過是被這些主宰豢養而已。 這些主宰，收割著得道者，收割著每個世界的靈華，摧毀一個個世界。 歷代得道者，都不甘被收割，不斷的反抗，可是每一次都失敗。 直到……主角葉宇出現，他剝開了一個個時代，剝開了一個個秘密。隨著他展開了史詩級的畫卷，在這壯闊的世界中，不斷的成長，經歷愛情和友情，洗淨蒙塵的道心，最後和收割萬族萬靈的主宰對決。
故事發生在科技飛速發展的未來世界，彼時，人工智能機器人早已經不是罕見之物，正慢慢地融入人類的生活之中。高考落榜之後，十八歲的青年水柿司（內匠靖明配音）在父母的幫助下來到了SAI社工作，SAI社的主要產品即是名為“Giftia”的人形智能機器人。水柿司被安排到了終端部門工作，來到辦公室後水柿司才發現，這個部門的主要職責竟然是回收即將報廢的機器人。在這裡，水柿司結識了名為艾拉（雨宮天配音）的少女，她其實正是一名機器人，艾拉外表冷漠不善言其，卻有著意外可愛的一面。就這樣，水柿司和艾拉成為了工作中的搭檔，兩人之間漸漸產生了真摯的友誼。
故事講述兩派來到地球后，因為發生了一些“事件”，導致雙方外形大變（也解釋了兩系列風格不同的原因）。也由於這些“事件”，變形金剛要隱藏於人類社會之中。如何去平衡一切關係是擎天柱作為領袖將要面臨的考驗，本作品的標題也由此而來。值得一提的是，本次兩派領袖擎天柱和威震天的配音者是久違的夢幻組合：來自初代動畫的PeterCullen和FrankWelker！他們在闊別電視版的變形金剛作品多年後，再次一起回來共演這雙經典的死對頭！
