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隨著人類對自然資源的過度開採，北極的環境被完全破壞，只剩下最後一隻北極熊得以存活。人類女孩傑西卡收養了這隻北極熊，為他取名貝肯。傑西卡是安全部非常出色的特工。貝肯雖然也夢想當一名特工，但體態笨拙又總是闖禍的他只能在安全部做清潔工作。突然出現的北極熊神秘組織在全世界佈下了炸彈，聲稱要報復人類。為了解除炸彈威脅，人類最高決策機構——全球聯盟派遣安全部特工潛入北極熊基地，卻不料基地裡有人類探測儀致使潛入失敗。全球聯盟只好將貝肯訓練成特工並派往北極熊基地。傑西卡擔心貝肯的安危，偷偷伴隨。貝肯和傑西卡在北極熊基地裡遇到了重重關卡，卻總是能夠陰差陽錯地化險為夷。雖然他們最終解除了炸彈危機，貝肯卻被抓。神秘組織的首領向貝肯揭示了驚人的真相…而全球聯盟正準備放棄貝肯，向北極熊組織發動全面進攻…
科學家本（Zach Galifianakis 飾）隸屬於美國政府某個秘密部門，它通過高科技手段訓練豚鼠說話與思考，並將它們培養成特工人員。然而，本的部門卻面臨被FBI關閉的局面，為了證明他和豚鼠特工的能力，本向豚鼠特工隊的負責鼠達爾文（山姆·洛克威爾 Sam Rockwell 配音）下令，要它們潛入賽博林工業的CEO羅納德·賽博（Bill Nighy 飾）的辦公室，尋找羅納德向中東國家出賣可用於軍事的高科技芯片的證據。達爾文毫不怠慢，帶著布拉斯特（崔西·摩根 Tracy Morgan 配音）、華蕾斯（佩內洛普·克魯茲 Penélope Cruz 配音）、蒼蠅莫奇和斯貝克斯（尼古拉斯·凱奇 Nicolas Cage 配音）等成員迅速展開行動。 這群豚鼠特工隊員體型雖小，卻身懷絕技，它們成功闖入羅納德的辦公室，並下載到重要資料。然而，這場冒險才剛剛開始……
特工總部迪亞大廈新增添了一個神秘的保險櫃，結果引來了壞小子吉米的注意。他在兩名笨蛋手下的協助下，成功將保險櫃盜走，還順帶把迪亞大廈弄得七扭八歪。特工局長惱羞成怒，於是命手下去找特工腓力門及其搭檔莫特德羅。腓力門是一個混跡於特工界的笨蛋，他不僅令上司十分頭疼，還飽受民眾的苛責。在接到局長的命令後，腓力門與莫特德羅準備出征，誰知就在此時，當年被腓力門送入監獄的暴徒特龍其母拉斯出獄，他發誓要用拳頭給腓力門爆菊。經過一連串的周折，腓力門總算用特工總部開發的神秘藥水使這個暴徒變成了溫順的好孩子。
與此同時，吉米的罪惡勾當仍在繼續……
