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伊格·佩西斯（丹尼爾·雷德克里夫DanielRadcliffe飾）和梅琳·威廉姆斯（朱諾·坦普爾JunoTemple飾）是一對自幼青梅竹馬的男女朋友，但在一年前的某天，他們的人生髮生了翻天覆地的鉅變。兩人在森林裡約會時，梅琳被人殘忍殺害。在此之後伊格作為犯罪嫌疑人遭到警方調查，不過最終他被無罪釋放。重獲自由身的伊格對梅琳久久無法忘懷，而來自周遭的譴責和質疑更讓其痛不欲生。在哀悼梅琳的夜晚，伊格惱羞成怒，做出褻瀆神明的舉動。次日一早，他驚訝地發現自己長出一對魔鬼的角，而且似乎凡是接近他的人都會變的舉止古怪，當彼此接觸後更會窺見對方的內心世界。煩惱不已的伊格，很由此發現梅琳遇害背後的隱情和真正凶手……
亞歷斯和莎瑪是一對年輕戀人，他們於前往波斯尼亞與赫塞哥維納中心時車子拋錨在森林裡，他們決定向附近的村莊求援。路上，巴爾幹戰亂的穆斯林倖存者莎瑪，開始懷疑有神秘力量追高清在跟著他們，而自信、快樂的年輕歐洲人亞歷斯，試圖讓莎瑪甩開這些胡思亂想；但莎瑪緊握著她的穆斯林護身符「哈麥利亞」不放，導致神秘力量從森林裡逐漸浮現…
20世紀30年代，戰爭的幽靈盤桓世界上空。納粹相信妖術可以幫助他們邁向勝利，於是派出手下四處尋找便捷的“治世良方”。1936年，在美國西弗吉尼亞的一個偏僻鄉村復仇溪，誠實善良的沃爾納一家迎來一名不速之客。隸屬於北美地區德國遺產學術委員會的理查德·沃斯博士（Michael Fassbender 飾）來到這裡，借住在沃爾納家。一家人雖然心有惴惴，不過看在錢的份上欣然接納沃斯博士，並對其表現出誠摯的熱情，卻不曾想對方帶來了難以置信的災難。 2007年，警察伊萬·馬歇爾（Henry Cavill 飾）生活正陷入困境。他的哥哥維克多（Dominic Purcell 飾）一度消失。當他以為兄長已死時，維克多卻突然出現，帶著弟弟來到復仇溪。維克多究竟經歷了怎樣的磨難？這與30年代沃爾納一家的遭遇又有什麼關聯？
英俊帥氣、年輕有為的泰德•格雷（Milo Ventimiglia 米洛•文堤米利亞 飾）事業愛情雙得意，他以優異的成績從哈佛醫學院畢業，隨後被推薦進入全國最有名的病理學研究小組；另一方面，泰德和女友格雯（Alyssa Milano 阿萊薩•米蘭諾 飾）感情順利，令人欣羨。 憑藉出眾的才幹與豐富的學識，泰德很快便在這人才輩出的研究小組中嶄露頭角，受到同儕的賞識與器重。但他很快便發現，這個小組的工作人員似乎隱藏著不為人知的秘密。原來，這些衣冠楚楚研究人員竟然暗中進行一連串的殺人事件，他們為了創造出完美的殺人紀錄而瘋狂競賽。泰德同時發現，自己也在其中越陷越深。 是逃脫，還是同流合汙，他面臨著痛苦而危險的選擇……
