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更多美麗少女安吉•阿爾布萊特(莎拉•湯普森 Sarah Thompson 飾)獨自到位於偏遠山區小鎮的亞當斯學院求學。這裡看似安寧,卻是個地道的危險所在,一段時間內不斷傳出女孩失蹤並被殺害的消息。某天,安吉在學校佈告欄看到招聘保姆的通知。為了賺取生活費,她前往通知上所寫的農莊應聘。僱主是年輕的史丹頓夫婦吉姆(布魯斯•托馬斯 Bruce Thomas 飾)和瓦爾莉特(Kristen Dalton 飾),他們即將參加農場舉行的集會,因此招聘保姆照看他們年幼的兒子山姆(凱伊•卡斯特 Kai Caster 飾)。 應聘當夜,山姆很早上床睡覺,安吉則獨自一人看書,這一晚似乎平靜輕鬆。但隨之後來的一系列事件隨即引起安吉的恐慌:默不作聲的騷擾電話、不斷撞擊的房門、沉默冷靜的山姆、經常尾隨安吉的神秘男子。這一切的背後,彷彿隱藏著更為恐怖的秘密……
在拍攝結束後,一家商業製作公司的藝術總監獨自清理了一個6米深的廢棄游泳池。由於太疲勞,他在充氣墊上睡著了。當再次醒來時,水已經流很低了,他無法爬出游泳池,只能大聲呼救,但唯一能聽到他聲音的是附近的鱷魚。
酒吧的女服務員艾吉(艾什莉·賈德 Ashley Judd 飾)最近被莫名的電話困擾,而她有家暴前科的丈夫傑瑞(小哈里·康尼克 Harry Connick Jr 飾)新近由獄中獲釋,令艾吉擔憂。艾吉的同性情人RC將一位新結識的男子彼得(邁克爾·珊農 Michael Shannon 飾)介紹給她,彼得有些羞怯又稍顯怪誕,卻得到了艾吉的信任,當夜提供沙發給彼得入睡。次日,傑瑞登門拜訪,毆打艾吉並羞辱彼得後揚長而去,艾吉與彼得互相坦露了彼此的秘密,艾吉曾經丟失了自己的幼子,而彼得在軍中服役時,曾經被選為實驗的對象,他為了擺脫令人痛苦的實驗逃了出來……兩個無助的人住到了一起,但是彼得懷疑自己的血液中有實驗留下的蟲子,這種恐懼困擾著他們,令形勢走向失控……