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抗日戰爭初期，武漢軍政界世家劉家二公子劉天偉（劉德華 飾）在空軍部門任飛行少尉在一次執行任務時他碰上了火力猛勁的日軍，雖然成功逃脫但是受傷不輕，迫降在一個小山村中，被村姑小禾（吳倩蓮 飾）救回。在小禾悉心照料下天偉日漸康復，兩人相愛了，但是遭到了村長的反對。天偉決定帶小禾一起離開村莊，可是小禾卻沒能趕上飛機。在回基地途中又再次遇到了敵機，兩架飛機被日軍擊落，同僚們覺得天偉連累了大家，但是家人卻給他舉行了盛大的歡迎儀式，這讓天偉非常難受。此時國民政府決定前往重慶，為保護大部隊空軍將執行一次死亡任務，即轟炸日軍基地。天偉決定不顧家人反對參加，大隊長（方中信 飾）先是反對後在天偉堅持下被感動，同僚之間誤解化除。此時小禾也來到了武漢找到了天偉，並且表示無論如何也會等天偉回來。行動開始後，小禾和偉母一起在基地等待天偉，卻只等來天偉殉國的消息，小禾不顧阻撓堅持清理機場等待奇蹟，所有人都被感動了，最後天偉真的奇蹟般的飛回了基地。
在馬其頓，戰爭中的波斯尼亞，東正教的一位年輕修士以沉默保護一位年輕女孩，這位阿爾巴尼亞女孩涉嫌殺害一位東正教徒。但其實只是誤會。修士以自己的善良決定與女孩私奔。在倫敦，一位攝影記者（凱特琳·卡特利吉 Katrin Cartlidge 飾）在餐館與她的丈夫談論感情變淡的問題，二人爭吵激烈之時，一名種族主義者衝入餐館開槍掃射。愛，在生死之間突然變得清晰。一位離開好友的攝影記者（拉德·舍博德茲加 Rade Serbedzija 飾）從倫敦出發，回到16年沒來的老家馬其頓。這裡有他的老朋友，他的東正教朋友們，還有與阿爾巴尼亞人的種族矛盾。攝影記者嘗試通過和解的方式化解紛爭，但是，這一切遠沒有他想象的那麼簡單。“圓圈不是一個圓。”三段相互交錯的故事，不同文化、宗教、民族的誤會造成的悲劇。©豆瓣
抗日戰爭時期，海門的一個小鎮上。自從幾年前日本人從東邊的海邊上了岸，江海平原便落入了鐵蹄之下。鏢師林百順一家因躲避鬼子殺戮而逃到了通州的濠河邊上安家落戶，他們與李銅匠的漁船毗鄰，在白色恐怖下戰戰兢兢地苦熬著。濠河是一條遠近聞名的千年護城河，河兩岸商賈雲集，店鋪林立，是日本人掠奪華東物資的重鎮。人們戰戰兢兢地過著日子。而濠河邊上的女人們就更加苦不堪言了。 林百順因為不願意給日本人挑水，活活地被刺刀挑死在河邊上。他女人苦的死去活來。女兒水芹沒有辦法，只好挎著籃子當街叫賣燒餅，好幾次險些被日軍侮辱，幸得妓女惠姑娘相救。惠姑娘原來是城裡首屈一指的漂亮女人，因為日本人燒了她家房子，殺死她爹孃，為了買棺材葬父母，落入窯子，後因得了髒病被老鴇趕了出來，在濠河邊上搭了個披棚當野雞，日子過得很苦。可她和大家不一樣，別的女孩子見了日本人就逃，她總是迎上去，因此被徽州來的女傭施家姐姐罵作下賤貨。施家姐姐也是苦人家出生，新婚丈夫在南城門口因為不願意給日本人鞠躬，被一槍打死。徽州老闆見她可憐，讓她到會館當女傭，因為生性玲瓏，倒也混的過去，人也漸漸勢利起來。所以惠姑娘等下等人自然不在她眼裡。林百順的女人不願意女兒拋頭露面，自己去有錢人家挑水餬口，不料撞見偽保長他爹調戲女眷，老傢伙先下手為強，放出風來，說百順女人偷了他家三十塊大洋。城裡人一聽，自然不敢再讓她去挑水。娘和姐姐斷了生路，十二歲的兒子狗子去日本人的紗廠做童工，一天清晨，被當作小遊擊隊員死在日本鬼子槍下。銅匠的女人見百順家可憐，把孤兒寡母接到他們船上住。水芹常見銅匠伯伯和一女學生來往，一直不解，直到一天晚上，女學生被鬼子追趕，躲到船上，才知道她是新四軍的地下聯絡員，她和銅匠來往是為新四軍暗地裡收集廢銅爛鐵造子彈。保長他爸看中了水芹，提出讓她抵債到家裡作捂腳丫頭，百順女人當場拒絕。保長便出壞主意讓日本人抓水芹去做慰安婦，危急時刻，惠姑娘挺身而出。女學生被惠姑娘感動，帶人深入虎穴，救出惠姑娘。日軍發現，全城搜捕，目的是想把地下黨一網打盡。在銅匠和百順女人、施家姐姐、水芹等人的幫助下，惠姑娘逃出虎口。星夜，女學生和城外的游擊隊聯絡，一船受苦受難的女人在迷霧中駛向遠方，投奔已是解放區的蘇北根據地……
