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更多同時擁有狼族和血族兩種血統的孩子伊薇成為了狼族和血族兩大族群爭相搶奪的對象,為了保護女兒的安全,母親賽琳娜(凱特·貝金賽爾 Kate Beckinsale 飾)不得不帶著伊薇過著東躲西藏的日子。崇尚暴力心狠手辣的瑪瑞斯(托比亞斯·門基斯 Tobias Menzies 飾)成為了狼族新的首領,剛一上任,他便派出爪牙對血族進行了瘋狂的圍剿,血族的多處基地被狼族佔領,情勢岌岌可危。
吸血鬼長老塞米拉(勞拉·普沃 Lara Pulver 飾)希望能夠赦免賽琳娜的放逐,讓她從新回到血族陣營,幫助訓練吸血鬼戰士對抗狼族。最終,賽琳娜迴歸了。可是,這群吸血鬼們實際上有著另外的算盤,那就是得到賽琳娜的血。
遙遠的黑暗世紀,柯文諾斯的子孫一分為二。血族在維多(比利·奈伊 Bill Nighy 飾)的領導下獨行天下,強大的吸血兵團壓制極具傳染性且無法進化成人的殘暴狼族。直到某天,一個神奇的生命誕生,改變了這兩個家族的命運。一隻母狼誕下有著人類外表的狼人路西安(麥克·辛 Michael Sheen 飾),維多窺見狼人身體內的強大實力,於是對其大量繁殖,並將狼人納為服務血族的奴隸。奴隸的苦難永無終結,而在這一過程中路西安還冒天下之大不韙與維多的女兒桑雅(羅娜·邁特拉 Rhona Mitra 飾)偷偷相戀。
渴望自由的路西安最終設法解開維多對自己的禁錮,狼人與血族持續數百年的戰爭亦由此拉開序幕……
十六世紀末,東場西場在朝廷上爭權的鬥爭日趨白熱,組建“大同契”抵禦外敵的於歷捲入其中,因謀逆罪被處以極刑,大同契一案的幕後主使韓申均有庶子韓堅子(白成鉉 飾),韓堅子在韓家毫無地位可言,他一次次用暴力謀求尊嚴,但終不得志。大同契內部的野心家李夢鶴(車勝元 飾)認為抵禦外敵先要蕩平腐敗的朝廷,成功執掌大同契後,李夢鶴將韓申均滿門斬殺復仇,於歷生前好友——目盲的高手黃處士(黃政民 飾)出面阻止夢鶴,並將重傷的韓堅子救走。夢鶴率領大同契打出反朝廷大旗,在各地掀起暴力反抗。另一方面,拜黃處士為師的韓堅子苦心修煉,踏上了尋找李夢鶴復仇的旅途。在紛紛亂世中,每個人都將面對自己命運的劫數……