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故事發生在科技飛速發展的未來世界，彼時，人工智能機器人早已經不是罕見之物，正慢慢地融入人類的生活之中。高考落榜之後，十八歲的青年水柿司（內匠靖明配音）在父母的幫助下來到了SAI社工作，SAI社的主要產品即是名為“Giftia”的人形智能機器人。水柿司被安排到了終端部門工作，來到辦公室後水柿司才發現，這個部門的主要職責竟然是回收即將報廢的機器人。在這裡，水柿司結識了名為艾拉（雨宮天配音）的少女，她其實正是一名機器人，艾拉外表冷漠不善言其，卻有著意外可愛的一面。就這樣，水柿司和艾拉成為了工作中的搭檔，兩人之間漸漸產生了真摯的友誼。
遠古時期的太平洋西北部大陸，父母雙亡的印第安人三兄弟相依為命，靠打獵為生。一次，大哥在打獵時誤闖了熊的家，母熊以為大哥要來傷害她的孩子，將大哥打死了。剩下的兄弟倆由此對熊充滿了怨恨，發誓要殺光森林裡的熊。克納瞞著二哥德納米跑到森林裡，當他歷經千辛萬苦終於殺死了一隻熊時，他的行為觸怒了森林的神秘力量，克納竟然被變成了一隻熊。變成熊地克納遇到了來森林裡尋找弟弟的德納米，德納米以為弟弟也被熊殺死了，瘋狂的追殺變了熊的克納。
為了恢復原貌，克納必須出發找到大地與極光相接的地方。途中，他遇上了一隻孤苦伶仃的小熊柯達，他們一起踏上了這趟神秘的旅程。
故事講述兩派來到地球后，因為發生了一些“事件”，導致雙方外形大變（也解釋了兩系列風格不同的原因）。也由於這些“事件”，變形金剛要隱藏於人類社會之中。如何去平衡一切關係是擎天柱作為領袖將要面臨的考驗，本作品的標題也由此而來。值得一提的是，本次兩派領袖擎天柱和威震天的配音者是久違的夢幻組合：來自初代動畫的PeterCullen和FrankWelker！他們在闊別電視版的變形金剛作品多年後，再次一起回來共演這雙經典的死對頭！
