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六、七十年代的香港,警察貪汙,黑道橫行,正是陳華(劉青雲飾)與喇叭(林家楝飾)、貓仔(張晉飾)及一班兄弟最風光的日子。陳華被視為「慈雲山十三太保」之首,氣焰高漲;還結識了一生至愛可柔(江一燕飾),共度人生最甜蜜的時光。可惜好景不常,陳華因私下販毒而被幫會追殺,幸好在亦敵亦友的掃毒組組長哈雷(古天樂飾)幫助下,逃出生天,但卻終究法網難逃。出獄後,遭逢父親病逝及女友可柔失蹤,無比自責的陳華,頓然覺悟前非,立志重新做人。他不但積極參與青少年戒毒工作,獲得十大傑青榮譽;更把喇叭與貓仔拉回正途,又經常出手調停江湖糾紛,因而深受黑白兩道所敬重。某次於日本出席戒毒講座後,陳華與可柔在街頭重遇。他一心再續前緣,但又能否輕易為自己的感情拆彈?
凱文韋特(Jeff Wincott 飾)是禁毒專員,正著手搗破一宗由俄羅斯犯罪頭目策劃的百萬毒品交易,他與家人晚餐時對弟弟傑克提起這個行動傑克卻是個貪汙警員,他利用得來的資料,親身參與這宗毒品交易。後來傑克的計劃失敗,他就把心一橫,搶劫買家的鉅款;然而凱文及時出現救他一命。槍戰之際,兩兄弟決定暫時放下私人恩怨,先解決那些買家。