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一轉眼十年過去,死在伯溫手下的龍不計其數,最終,他遇見了一直在尋找的宿敵,一人一龍之間卻產生了深厚的友誼。漸漸的,伯溫發現,愛儂的殘暴和龍心無關,系他的本性,得知了這一真相的伯溫同旅途中認識的卡拉(戴安· 梅爾 Dina Meyer 飾)一起,加入到了推翻愛儂暴政的起義當中去。
刁手阿福(王道飾)是鏢局的鏢師,一次走鏢途中,與總鏢頭聯手將劫匪擊斃。但劫匪的哥哥是個螳螂拳高手,前來找他們復仇。結果鏢局被踢,總鏢頭被殺,阿福流落江湖,吃勁苦頭。最後,在一高人指點下,苦練功夫,終於報仇成功。
振北鏢局的副總鏢頭阿福(王道)因緣際會認識扒手李奇(李昆),兩人相約到四海武館做拳靶子賺錢。某日,虎豹山莊莊主康奎(陳星)硬逼四海武館館主路正川(謝興)將妹妹路雲蘭(夏玲玲)嫁給其弟(翁小虎),並揚言若不答應,便毀掉他們的武館,雙方大打出手,路正川因此被打成重傷,路雲蘭氣得直闖虎豹山莊討公道,阿福尾隨而至,並使出蛇形刁手打敗康奎。為了感謝阿福傾力相助,路正川聘請阿福當教頭,教授拳法,還欲將雲蘭許配給他,阿福原本不同意,但在重重壓力下,最後還是答應了婚事。結婚當晚,康奎派其弟與南宮平(龍飛)上門找阿福報仇,雙方人馬在四海武館展開激鬥,路正川捨己救人,慘死於南宮平手裡。為了替路正川復仇,阿福日夜苦練,帶著十足把握與南宮平相約萬山岩較勁。阿福的蛇形刁手對上南宮平的螳螂拳,雙方難分高下,多虧李奇和雲蘭趕來相助,阿福才得以擊敗南宮平,替路正川報仇雪恨