破曉時分

神槍手林浩天在一次刺殺執行中，發現要殺的人竟是多年前失散的親弟弟林，而親兄弟已是上海灘有權有勢的大佬。兄弟相認，但弟弟已變成心狠手辣之人，兩人之間也隨之展開角逐。

托馬斯的妹妹在一次事故中神秘死去，而妹妹的死亡很可能與他們過世父親參加的一項秘密軍事研究有關。托馬斯隨即展開了調查，不料卻讓自己和家人都陷入了極大的危險之中。一夥不明身份的人開始對他們展開了天羅地網式的監察。

曾相依為命的兄弟倆，在一場街頭鬥牛賽被籃球隊教練發掘，人生就此改變。隔年，兩人在HBL冠軍賽重逢。曾經一無所有、相依為命的兄弟，一起踏上了夢想中的球場，卻是敵對的兩方。歲月的洗禮，讓兄弟成長，卻也失去了彼此。在爭奪冠軍的球場，為了隊伍的勝利與榮譽，他們必須擊敗眼前的手足。最終關鍵時刻，兩人終於理解，人生有比贏球更重要的事。在球場上失去的，必須在下半場，奮力找回來⋯⋯

世代修習嶗山術法的林木森在一次深夜捉妖時傷了元氣，在女弟子林靈兒的慫恿下來到北京看病，並順便看望大弟子林志學。然而已長大成人的林志學對師傅的神鬼之說早已不屑一顧，林木森無意中在林志學小區內發現一隻冤鬼，於是暗中將其降服。不料後來林志學所在工地驚現殭屍，在林靈兒擒殭屍失禮的情況下，林木森再度出馬降服殭屍。隨著林木森的離去，林志學突然在夢中驚醒，原來林木森還尚未到達北京。

化妝師顧翹楚在一次夜歸時無意目睹了一起連環婦女失蹤案的行兇過程，並意外看到了那個兇手的真實面貌。兇手發現了翹楚，對她痛下殺手，翹楚為躲避翻身滾下吊橋……