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更多解放前的舊上海,各方勢力彙集於此,此消彼長,橫行霸道。青龍幫與麒麟幫兩大黑道勢力為爭霸主地位經常大打出手,血濺街頭。某天,青龍幫三名成員橫屍街頭,醫科大學女教授於勝男(齊芳飾)以及巡捕房“老虎探長”鍾朗(鍾漢良飾)、實習探員韓非(釋小龍飾)相繼趕到現場調查。結果發現死者均系槍法極準的高手用“達姆彈”射殺,鍾朗斷定兇手是有著軍方背景的狙擊手所為。與此同時自稱北伐軍獨立團老兵的劉天河出現在他們面前,並向眾人透露兇手的真正身份。另一方面,青龍幫老大認定手下是為麒麟幫所害,雙方劍拔弩張,上海灘即將掀起一場史無前例的血雨腥風。為了避免更大規模的械鬥,鍾朗必須爭分奪秒找到真兇……
20年代舊上海的一個夜晚,青年工人趙志龍因參加罷工,被國民黨軍警殺害,一時間洞房成了靈堂。新婚妻子阿英悲痛萬分。然而更使阿英擔憂的是,師弟阿龍生性剛烈,疾惡如仇,師兄的慘死他豈能無動於衷。阿龍果然從外地匆匆趕回上海,發誓要為師兄報仇。他懷著偏激的復仇心理,接連暗殺了國民黨衛戍區中校處長和青幫爪牙謝老五,因而遭到警方追捕。激戰中阿龍不幸掛彩,師嫂阿英巧妙地騙過盤查,救出阿龍。但警方佈置了更嚴密的大搜捕,幸得好友俞子卿及時報信,他們逃脫虎口,投奔紹興叔父寧玉武家中。經阿龍再三請求,叔父請劉雲甫帶他返回上海,為其師兄報仇。他們剛到碼頭,便被青幫頭子楊採臣發覺。青幫與軍閥相互勾結,先是製造內部隔閡,隨之定計陷害。在阿龍埋頭扛包乾苦力時,楊採臣暗中將槍支藏於米包中,致使阿龍被扣"走私軍火"的罪名而入獄……阿龍報仇志堅,而劉雲甫卻被青幫收買,父子二人暗地裡私開煙館、妓院,大幹傷天害理勾當,阿龍憤然砸了妓院,與劉家父子劍拔弩張。與阿龍命運相關、一往情深的阿英遭到雲甫之子玷汙,滿腹屈辱憂忿,含恨身亡。阿龍肝腸寸斷。陰險狡詐的楊採臣此時又把誘餌投向俞子卿,這位昔日曾與阿龍共患難的把兄弟,趁內部分崩離析之機,投靠了青幫。阿龍帶著美夢來上海搶碼頭,但一無所獲,最終慘死在俞子卿的手中。半年後,曾苦苦追求阿龍,雖受阿龍多次冷落仍堅貞不移的劉雲甫之女劉亞琴,帶著阿龍的遺孤寧小龍,離開上海無走他鄉。
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