平安城內，人類、狸貓、天狗，三足鼎立，共同轉動這城市的巨大車輪。下鴨矢三郎（櫻井孝宏 配音）是狸貓界名門下鴨家的老三，他雖是狸貓，卻能肆意變身為人類的模樣，他的恩師是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大

平安城內，人類、狸貓、天狗，三足鼎立，共同轉動這城市的巨大車輪。下鴨矢三郎（櫻井孝宏配音）是狸貓界名門下鴨家的老三，他雖是狸貓，卻能肆意變身為人類的模樣，他的恩師是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前

　　HAPPY★LESSON THE TV續篇的的電視系列。自2003年7月播映至2003年9月，全13話。第9話將THE TV的番外篇直接用來播放。

　　仁歲千歲（岸尾大輔 配音）自幼失去了父母，在孤兒院裡長大，成人後，他住進了父母留給自己的房子裡。偌大的屋子內，常年只有他一個人在走動，這份孤獨狠狠侵蝕著他的內心，讓他常常處於孤獨之中。　　某日，五

　　在一個晴朗的仲夏之夜，貝璐丹蒂（井上喜久子 配音）、森裡螢一（菊池正美 配音）、烏露德（冬馬由美 配音）和蘇庫露德（久川綾 配音）四人其樂融融，插科打諢，鬧出不少的笑話。就在此時，不速之客突然降臨

　　高中畢業前最後的暑假，富樫勇太（福山潤 飾）和小鳥遊六花（內田真禮 飾）依然過著平靜的生活，只是兩人的關係似乎沒有更進一步的苗頭。在此期間，六花的姐姐十花在意大利找到工作，遂決定舉家遷往海外。而面

　　故事發生在充滿了浪漫氣息的綢織高校，作為一名轉學生，周圍的一切對於青葉陸（宮野真守 配音）來說都充滿了新奇。新的同學，新的老師，雖然有些奇怪但十分有趣的學校制度，即使有時候會被調皮的同伴惡作劇，但

　　日高夢見（相澤舞 配音）是一個平凡的少女，在她的內心深處隱藏著一個不為人知的的秘密，在廣闊無垠的天空之中，夢見有時能夠看到不可思議的島嶼漂浮其中，然而，能夠看到此番景象的，似乎只有她一人。　　某日

　　能幹的程序員，同時是重度機器人宅的青年，轉生到了巨大機器人“幻晶騎士（Silhouette Knight）”震動大地的騎士與魔法的異世界！？　　以艾爾涅斯帝·埃切貝裡亞的身份轉生的他，活用豐富的機