楠木賴子（高橋美佳子配音）是個14歲的初中生，在班上沒什麼朋友，但偶然得到班上極為耀目的美少女柚木加菜子（戸松遙配音）的青睞，兩人成為朋友，不料相約乘電車去看湖時飛來橫禍，加萊子落下站臺被列車軋成重傷

　　由於父母離異，剛滿10歲的忠志（神木隆之介飾）只好跟母親來到鄉下跟外公一起生活。一次偶然，忠志參拜神社時被選為“麒麟送子”。當地有個傳說，被選為麒麟送子的孩子可在大天狗山頂，拿到傳說中大天狗守護的

原是生駒屋少主的山岡百介（關俊彥 配音），因著迷於奇聞怪談而放棄了祖業，成為一個雲遊四方的作家，收集各種怪談故事撰寫《巷說百物語》。在一個雨夜，他遇到了一個神秘的三人組：擅長騙術的御行師又市先生（中尾