故事發生在中古世紀，阿祖爾是個金髮碧眼的歐洲貴族，與父親生活在豪華的宮殿中。與他共同生活的，還有奶媽和她的兒子——黑髮、褐色皮膚的阿斯馬爾。奶媽悉心照顧兩個男孩，並且給他們講述仙靈女的童話故事。但是隨

57歲的失業男子亞蘭·德蘭波受到一個誘人職缺吸引，但當他發現自己竟是殘酷企業遊戲中的一顆棋子，事態開始急轉直下。

一人是黎巴嫩基督徒，另一人是巴勒斯坦難民，兩人因口角摩擦走上法庭。這場鬥爭在媒體的推動下引發了全國範圍的大動盪。看似兩人之間的小事，實際上牽扯出整個中東的政治及信仰問題，由此影片引發人們有關真相、信仰