青龍堂主安如龍恃眾橫行，劫掠燒殺，山東地帶被蹂躪至永無寧日，是故「山東響馬」，聞者魄散魂飛。遊俠燕鐵衣返小鎮鹿寨覓女友鐵玲玲，見山東響馬副首獨腿狼率閻羅刀、馬大海等至，燕激於義債，出手殺獨、閻等，僅馬

保安隊懸賞鉅額花紅捉拿大盜胡良（唐偉成飾），窮小子皮球（汪禹飾）愛錢又好賭，想拿到這筆花紅，先後帶“靈蛇大俠”包揚天（劉家榮飾）、“獨孤一味”葉孤行（徐少強飾）前去與胡良決鬥，以圖捉到胡良，沒想到兩位

香港洪興會乃勢力龐大的組織，因香港向來不容許非法的組織，特別九七回歸後，該會早已轉為地下活動，表面是貿易公司作門面來照料旗下各分會的兄弟。會長老霍平時不管時，早退隱江湖，一切會務由二當家葛鳴掌管，老三

富家子何滔（劉家輝 飾）自幼習武，近來被父親逼著和日本回來的娃娃親對象成婚，不情願的何滔在見識了妻子弓子（水野結花 飾）的美貌後欣然同意。但弓子一身日本功夫，每日操練使家中流出了“何滔毆妻”的傳聞，何

影片通過一個青年的人生軌跡，反映社會上人與人心之間存在無法溝通的死角，這是造成人悲劇的一個源泉。劇情主要講述一個對現實不滿的青年在遭到老闆辭退後，愈加憤世嫉俗。當他和一個富家小姐相愛卻被她家庭拆散、並

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生性豪爽的俠盜何真到花街柳巷尋歡作樂，正好遇到了微服私訪的康熙第十一太子勤親王。兩人同時看上了一位名妓，於是展開一番爭鬥；但是無論財勢武功，何真都不是人家的對手。不過，勤親王卻因此喜愛何真的機智真誠，

清朝時，廣州一地的反清復明義士積極與臺灣鄭成功一脈聯絡，以圖驅逐異族。義士段將軍與何老師等人為了營救反清同志，先後被廣州將軍天達鎮壓，何老師的學生劉裕德（劉家輝飾）因積極參與反清，舉家被天達手下鷹犬唐