幕府時代，公儀介錯人（為剖腹者斬首的劊子手）拜一刀（若山富三郎 飾）執行上層命令，為年幼的地方領主斬首。歸來後夢見妻女被人所殺，心生不祥預感。柳生手下拜訪拜一刀，看見堂中為斷頭者擺放的靈位，遂以謀

　　柳生一族賊心不死，沿途派遣數隊刺客截殺拜一刀父子，但最後悉數落敗。　　這一日父子倆投宿旅店，一名叫松女子跑來尋求幫助，拜一刀（若山富三郎 飾）手刃前來追趕之人。聞訊趕來的妓院老闆酉藏（浜木錦子 飾

本片為1968年田中徳三的怪談傑作，並非youtube上的那個動畫。收藏時請注意。--paracelsus

盲人按摩師阿市外表平凡，卻是一個技藝高超的劍客，雖然他有著這樣那樣的壞毛病，不過骨子裡仍保有善良正直、嫉惡如仇的品行。這一日，周遊全國的他來到了下總飯岡，在有過一面之緣的黑幫分子飯岡助五郎（柳永二郎

柳生烈堂（大木實 飾）的三個兒子在追殺拜一刀父子的過程中接連戰死，於是派出手裡最後的王牌——善於使用手裡劍的女兒香織（瞳順子 飾）。最終仍難逃落敗的命運。憤怒的柳生烈堂找到自己庶出的兒子——土蜘蛛兵.