1933年上海，黑龍會的日野上人慾建設一支妖怪部隊，用邪法復活控制陰陽師安倍晴明。 降妖師忌羅送信來到至上海，結識了和尚虛淨。二人被陷害入獄，在獄中結混混二龍。 晴明為強大自身實力，欲收服化為舞女九夜