千年前，齊天大聖在護送玄奘西天取經的路上，大敗金翅大鵬。千年後，孫小聖繼孫悟空之志懲惡揚善，和兄弟無名踏上殺妖除魔之路。然而千年恩怨羈絆，命運糾葛纏繞，好兄弟無名竟是天煞金小鵬，二人從生死搭檔到刀劍相

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講述上古九州大陸，天外隕石從天而降帶來神秘異晶，異晶附體于飛禽走獸，於是便被人稱作“異獸”。大戰百年後，異獸逐漸絕跡，但同樣擁有異能的“異者”卻成了百姓們的新威脅。於是人們便組織能人異士成立了“山海會