東漢末年，世道離亂，十常侍禍亂後宮，危及朝廷，娃娃皇帝接連遇害，外戚隻手遮天，專權其上。西涼軍閥董卓（滝口順平配音）趁機入主洛陽，戕害大臣，其義子呂布奉先（津嘉山正種配音）更是以一當百的軍神。在外則有