羅斯不知瑞秋對他的感覺，並和老同學茱莉開始戀愛。瑞秋對此一萬個不滿意，但又不好說些什麼。即將開始新戀情的瑞秋在一次酒醉後通過電話留言機跟羅斯表白，這讓羅斯知道了瑞秋這麼多年的心意，也讓羅斯在朱莉和瑞秋

馬戲團主任艾蒙多（裡卡多·蒙特爾班 Ricardo Montalban 飾）收留並保護了一隻孤苦無依的猩猩，取名凱撒（羅迪·麥克道爾 Roddy McDowall 飾）。在艾蒙多無微不至的關懷下，凱撒