1934年2月，森田波子（常盤貴子 飾）隨丈夫勇太郎（香川照之 飾）從日本小樽來到中國東北牡丹江經營酒廠，在波子昔日情人陸軍中佐大杉寬治（布袋寅泰 飾）的關照下，森田夫婦的酒廠生意紅火，蒸蒸日上。