唐末，戰亂遍地，臨安青年錢婆留入天目山中挑販私鹽，一日救下險遭緝鹽兵殺害夥伴甄老貴，將其揹負至家誰知老貴女兒便他夢尋已久絕美山姑甄珠鳳，兩人情愛如火山迸發　　官吏之女吳巧娘暗戀婆留，從父親處偷窺得知