乾隆年間，俄國沙皇派遣特使來華，明為向皇帝賀壽, 實則包藏禍心，勾結朝廷權臣, 探聽中國邊防虛實。為瞭解決此事，朝中各位大臣共商對策，中國軍機處大臣福大人亦覺事有蹊蹺，派出朝中命臣司馬章察探此事。

大導演楚原作品中，唯一一部潮語戲曲電影，意義重大。本片是家傳戶曉之潮劇戲寶，故事背景發生於南宋末年，元軍攻陷臨安，宋帝南逃至廣東崖門，遭逢元軍圍困，危在旦夕，下詔張達將軍(丁敏 飾)起兵勤王。張達之義

幹探霍超和妻子張婉儀本來是幸福的一對，可惜移民問題使兩人決裂分手。儀隻身到美國發展，超毅然接受上司的“提拔”做臥底蒐集販毒頭子洛振華的罪證。很快他便得到華的信任，成為華的得力助手。這一天，他已盜取足以

影片通過一個青年的人生軌跡，反映社會上人與人心之間存在無法溝通的死角，這是造成人悲劇的一個源泉。劇情主要講述一個對現實不滿的青年在遭到老闆辭退後，愈加憤世嫉俗。當他和一個富家小姐相愛卻被她家庭拆散、並

二十年前的狄龍，桌球技術高超，拳腳了得，後因為一場拳賽得罪了幕後操縱大哥，結果要天涯漂泊，以行船為生。如今，狄提早退休，重臨香港，遇上青年蔣慶龍。蔣因追求老闆妹妹梁婉靜而與碼頭貨運少東羅潤平常起衝突，