柳生一族賊心不死，沿途派遣數隊刺客截殺拜一刀父子，但最後悉數落敗。　　這一日父子倆投宿旅店，一名叫松女子跑來尋求幫助，拜一刀（若山富三郎 飾）手刃前來追趕之人。聞訊趕來的妓院老闆酉藏（浜木錦子 飾

　　根據黑幫頭目美能幸三的獄中筆記和作家飯幹晃一的小說改編。　　從獄中釋放的山中正治（北大路欣也 飾）吃霸王餐引發衝突，也籍此結識了美麗的寡婦靖子（梶芽衣子 飾），並拜入村岡組的門下。曾為村岡組敵對幫

昭和38年，明石組系與神和會系兩派發動的廣島戰爭愈演愈烈，期間不斷有無辜市民遇害。受輿論和民眾的巨大壓力，警方動員所有力量，發動名為“頂上作戰”的打擊黑勢力的行動。　　廣能昌三（菅原文太 飾）為壯大