昭和41年，警方“頂上作戰”使廣島黑社會受到嚴重打擊，保釋出獄的武田明（小林旭 飾）審時度勢，拉舊部成立“天政會”，以合法政黨的身份存在於社會。廣能組成員刺殺天政會幹部，天政會內部就處理方式發生分

昭和38年，明石組系與神和會系兩派發動的廣島戰爭愈演愈烈，期間不斷有無辜市民遇害。受輿論和民眾的巨大壓力，警方動員所有力量，發動名為“頂上作戰”的打擊黑勢力的行動。　　廣能昌三（菅原文太 飾）為壯大

　　時代劇演員銀四郎（風間杜夫 飾）是當時風靡萬千觀眾的大明星，他英俊瀟灑，風流倜儻，並且為人高傲。為了搏求上位，他勸說業已懷孕女友小夏（松坂慶子 飾）委身其貌不揚但為人善良的龍套小演員安次（平井滿

　　新宿黑幫澤田一家總長•澤田忍（山城新伍 飾）在飯店遭殺手（三池崇史 飾）襲擊，被店內小工石松陸夫（岸谷五朗 飾）救下。自此，剛滿20歲、名不見經傳的小人物石松平步青雲，與黑幫老大澤田結為兄弟，在組