村裡發現了一具無頭死屍，給平靜的村莊帶來了緊張的氣氛，村民們紛紛議論。此時從部隊新來了個安鄉長，他是個正直負責的人，一來到村裡就開始調查無頭案。徐副鄉長熱情地為安鄉長介紹村中的各種情況。經過警方的

華山派大弟子令狐沖（李亞鵬 飾）受師父嶽不群（巍子 飾）之命，與青梅竹馬的師妹嶽靈珊（苗乙乙 飾）喬裝成酒棧夥計，伏於武夷山腳。途中令狐沖巧遇魔教長老曲洋（叢志軍 飾），二人惺惺相惜，師兄妹兩人還救下

省廳偵察員勞爺（李雪健 飾）奉命臥底盛唐公司，做了保安部長，秘密調查“11.12副市長殺人案”，不料此時副市長祝磊（牛寶軍 飾）在看守所自殺，先前口供也不翼而飛。不明就裡的刑警卲長水（王志飛 飾）把懷

1937年，戰火燒到了上海，國文教師佟家儒，本天性懦弱，在目睹親人朋友和學生相繼被日本侵略者殘害後，他完成蛻變、頑強抗爭，與東村為首的日寇鬥智鬥勇，親手解決了多個侵略者和漢奸，並最終迎來抗戰勝利之日。

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