本劇講述了民國初年一位歌女的坎坷遭遇。歌女明月自小跟隨師傅、師母以賣唱為生。師傅垂涎她的美色，師母又經常將她虐待。後來，在手車伕的協助下，她逃離了師傅、師母的魔掌，還認識了一位梨園前輩，跟隨學藝，

　　包圖是一名捕快，胡知縣早想將他剷除，其女兒金花被金老虎劫去當押寨夫人，他就派包圖去救女兒，望金老虎能殺死包圖。包圖假裝投誠，經過金老虎的考驗，獲封為三寨主。包圖乘金老虎出外去救金花，但金花不肯離去

　　故事講述晉國諸侯獻公育有三子申生，重耳與夷吾。申生好醫術，對繼承爵位之事並不著急，而夷吾（黃子揚 飾）不及重耳（黎明 飾）賢能，不惜出毒招重耳，以求得到世子之位，重耳為免兄弟間起干戈，毅然出國遊歷

從小被神奇婆婆撫養長大的阿日（郭晉安 飾）和阿月（張衛健 飾）是一對性格不盡相同的好兄弟，都練就了一身的好功夫，為人也都極盡狹義，被皇上御封為日月神俠。在闖蕩江湖的過程中，他們先後邂逅了各種奇異之人、

文傑一窮二白，經常失業，連房租也成問題。幸好有一群熱心的同屋鄰居幫助渡過難關，並介紹文傑當茶樓夥計。一天，打劫鄰居任職的護衛公司解款車的劫匪在文傑當夥計的茶樓出現，文傑通知鄰居，打算活捉劫匪，可惜被劫

　　王初四（陳松伶 飾）自幼生長在漁村，為反抗土豪逼婚，遂相約青梅行馬戀人曾牛（林利 飾）私奔，不料中途發生變故，初四誤以為牛已罹難，只好隻身來到上海謀生。期間，幸得賣糖女郎李小翠（陳佩珊 飾）收容，

　　楊門女將忠烈英勇，保家衛國列陣抗敵！ 　　楊氏三代男丁均為宋朝猛將，但多戰死於西夏人手中。楊宗保（夏雨）為國犧牲，其妻穆桂英（汪明荃）繼承其功業，奮勇抗敵，更訓練兒子文廣（馮寶寶）成為大將。 　　

某日，令狐沖（周潤發 飾）得知林家的辟邪劍譜被青城派覬覦，情勢十分危急，於是和師父嶽不群一起前去幫助，哪知道晚來了一步，林家慘遭滅門，只留下幼子林平之（董瑋 飾），嶽不群遂將林平之收為弟子。　　某日