華山派大弟子令狐沖（李亞鵬 飾）受師父嶽不群（巍子 飾）之命，與青梅竹馬的師妹嶽靈珊（苗乙乙 飾）喬裝成酒棧夥計，伏於武夷山腳。途中令狐沖巧遇魔教長老曲洋（叢志軍 飾），二人惺惺相惜，師兄妹兩人還救下

雜技團魔術演員呂新詼諧風趣，他的表演，常贏得觀眾陣陣掌聲。他崇拜比利時大偵探波洛，自稱為波洛二世。最近，他被偵破影片迷住，滿腦子的破案情節影響了他的日常生活。疑團重重的翠峰山案件中，他想施展自己的破案

上海，1948年末，國民黨政權面臨崩潰。保密局局長毛人鳳召開緊急會議，佈置暗殺一批有投共傾向的國民黨交領和要人。會後，他密令少將情報官將一批價值700萬美元的首飾和數萬冊古籍珍本搶運臺灣。面對腐敗的政