故事發生在元朝末年，失傳已久的屠龍刀和倚天劍重現江湖，傳聞中，若是能同時擁有這兩把寶物，便能破解驚天秘密。一時間，武林之中牛鬼蛇神們紛紛摩拳擦掌，蠢蠢欲動。張翠山是張三丰（張瑛 飾）的五弟子，為了調查

　　故事發生在元朝末年，失傳已久的屠龍刀和倚天劍重現江湖，傳聞中，若是能同時擁有這兩把寶物，便能破解驚天秘密。一時間，武林之中牛鬼蛇神們紛紛摩拳擦掌，蠢蠢欲動。張翠山是張三豐（張瑛 飾）的五弟子，為了

孫中山先生建立民國後，革命事業尚在進行，而孫中山先生下半生的事蹟1922年陳炯明叛變，孫先生被圍奧秀樓，後再困於黃埔永豐艦，幾番遇險深見軍閥驕橫，其後孫先生成立黃埔軍校，培育青年棟樑，始北上與軍閥周旋

野心勃勃的九王爺（白彪 飾）企圖謀權篡位，落敗的皇帝（艾飛 飾）命令兩名侍衛將兩個皇子分別抱走，以延續皇家血脈。大太子（狄龍 飾）被送到了少林寺，三個瘋瘋癲癲的和尚收留了他，替他取名道行，傳授其武功。

謝夏利（馮淬帆扮）遭以細偉為首的四個男女青年綁架（由爾冬升，羅美薇等人扮），在綁架過程中謝發現細偉等人不是壞人，只是生活所迫才綁架他，所以謝打算付贖款。但是卻沒想到妻子與好友外遇不打算付贖款，還阻止警

曾掀起連番江湖紛爭的倚天劍屠龍刀終由明教教主張無忌（爾冬升 飾）收管，而九陰九陽兩部秘笈分別交予周芷若、張無忌。不久朱元璋登基成為皇帝，宋青書（萬梓良 飾）憑高超的武功與易容術入宮擔任國師，處心積慮謀

川島芳子（梅豔芳）本是清朝肅親王的第十四個格格，為將其培養成復興清室的火種，她少時被肅親王送到日本浪人川島浪速手中接受間諜訓練，後被川島浪速奪去貞操，受命下嫁蒙古王子欲鼓動滿蒙獨立，卻迎來失敗婚姻。與

江湖從來就是非橫生。自從如來天尊（曹達華 飾）自創了威力無窮的如來神掌後，武林中的各門各派都虎視眈眈，天尊不勝煩擾，將如來神掌和火雲戰衣傳與了徒弟古漢魂（萬梓良 飾）後，圓寂過世。從此古漢魂自稱火雲邪

大羅仙界的元嬰聚集太陽之光，修煉五百年，終成正果，為阻止黑蛇精在人間作惡，也降監人世。 陰險狠毒的攝政王為獨攬大權，派人殺害美麗善良的公主，被元嬰打得四處逃串，他請來化為人形的黑蛇精，與元嬰展開一場惡

青年劍客龍飛（爾東昇 飾）與鏢局總鏢頭丁鵬之女紫竺（潘冰嫦 飾）相定終生。某日龍飛外出公幹，卻從一名自稱黃泉來客之人（顧冠忠 飾）的口中得知紫竺有性命之憂。焦急心切，龍飛急速返回，路遇一抬著棺材的紅衣