華山派大弟子令狐沖（李亞鵬 飾）受師父嶽不群（巍子 飾）之命，與青梅竹馬的師妹嶽靈珊（苗乙乙 飾）喬裝成酒棧夥計，伏於武夷山腳。途中令狐沖巧遇魔教長老曲洋（叢志軍 飾），二人惺惺相惜，師兄妹兩人還救下

張雷是公安烈士的遺孤，他的父親當年也是一名刑警，在一次行動中英勇犧牲，他的母親也因悲痛過度，不久重病去世。年幼的張雷被父親的老戰友撫養長大，並把他培養成為一名公安民警。在前往自己妹妹周芸和自己好戰友周