1183年聖誕節，年邁的英國國王亨利二世（彼德·奧圖 Peter O'Toole 飾）決定選舉王位繼承人。亨利二世諭示他分居的妻子依蓮娜（凱瑟琳·赫本 Katharine He

一個由催眠師沃格勒率領的劇團在前往斯德哥爾摩途中的一個小鎮上，被當地的警察局長和相關人等扣留盤查，他們被勒令要當眾表演魔術，以驗證是否存在超自然現象。結果他們的耍寶把戲露餡，但在逗留過程中他們卻經歷了