故事發生在一個地處偏遠的小鎮之上，湯姆（Robert Milli 飾）的莫名失蹤讓警員約翰（唐納德·薩瑟蘭 Donald Sutherland 飾）百思不得其解，富有責任心和正義感的他決定追蹤此案

大學生戴維·布萊克(本尼提克)被蛇學家斯托納醫生(馬丁)聘為助手。斯托納的前助理在沒有告知任何人的情況下詭異的離開小鎮。一開始,斯托納要為戴維進行注射，據稱是為防止戴維被蛇咬傷。戴維與斯托納的女兒克里

當艾倫·鮑爾（湯姆·漢克斯 Tom Hanks 飾）還是孩童時，曾在科德角的波濤中看見過傳說中的美人魚，這段經歷在他的腦海中深深紮根。20年後，艾倫已成長為英俊的帥小夥，他終日奔波忙碌，真愛卻始終未曾

20世紀20年代，一位失業歌手維多利亞格蘭特(朱莉安德魯斯飾)在巴黎的一家餐館裡遇到了一位剛剛被解僱、個性張揚的同性戀男子。為了找到工作，他說服她假扮成一個模仿女性的男人。