天界。錢塘潮神貪杯醉酒，與嬌豔的美人魚在湖底嬉戲，於凡間掀起萬丈巨浪，造成江岸萬民死傷。月圓之時，太陰星君不忍生靈塗炭，乃現身制止，與潮神一言不合，戰得難解難分。太陽星君亦介入，陰陽聯手，共同對付潮神

梁山好漢攻打曾頭市時，晁蓋不慎被史文恭毒箭射中面頰身亡。為替他報仇，軍師吳用和黑旋風李逢潛入大名府，企圖說服盧俊義（丹波哲郎）入夥梁山，達到“用盧制史”的目的，但潛心習武的盧俊義一直猶豫不決。不料隔牆