故事發生在意大利文藝復興時期。是一個屬於達芬奇，屬於米開朗琪羅，屬於啟迪式創造力和無與倫比才智成就的時代。但它同樣也是一個馬基亞維利式的時代，一個罪犯猖獗、戰爭肆虐、腐敗橫行的時代。當時西方世界的中心

二戰末期，德國節節敗退，德國國內人心惶惶，希特勒憂心忡忡。宣傳部長戈培爾還沒有放棄希望，想盡一切方法試圖重新鼓舞德國人的士氣。於是他找來了一個猶太演員，Adolf Grünbaum（赫爾基·施楚奈德