故事發生在元朝末年，失傳已久的屠龍刀和倚天劍重現江湖，傳聞中，若是能同時擁有這兩把寶物，便能破解驚天秘密。一時間，武林之中牛鬼蛇神們紛紛摩拳擦掌，蠢蠢欲動。張翠山是張三豐（張瑛 飾）的五弟子，為了

　　江長與明朝兩位太子、順治大師等人決心反清復明，江長掌握著反清義士的名單。蓮花客多次出手保護江長及家人安全。戴莫因嫉妒江長之女與忠陽的戀情，假扮蓮花客行兇栽贓真蓮花客忠陽，終被忠陽剷除。

《秀才遇見兵》：軍隊入城，老學究徐秀才（程剛 飾）為免生事端，嚴禁弱智兒子玉傑（石天 飾）和美麗的女兒玉珍上街。誰想正逢佳節，兩個貪玩的孩子偷偷外出，偶然邂逅方營長。方迷戀玉珍的美貌，想盡辦法要抱得美

純潔的工廠女工楚玲（陳萍）寄人籬下，不幸遭五漢輪姦後，染上性病。因求助無門，楚玲索性投身酒吧陪客，試圖在燈紅酒綠之中找出曾向她施暴的色狼。酒吧老闆（羅烈）得悉楚玲遭遇後，答應教她功夫。楚玲歷盡艱辛，終

迷幻少女遇著過氣公安老頭，未必是貓捉老鼠累鬥累，也可以是從老前輩身上學會認識自己。阿 P 為追阿初欠她的債，偶然與阿初的外公相遇，兩個生活態度南轅北轍的人，就是這樣在荒謬的處境中相互學習。阿P在當中看

茅山術士茅龍苦練登神秘笈，欲成為長生不老天魔，得知大弟子佑土的妻子為六陰女，便欲將其生祭、吸其鮮血。佑土為保妻子飄紅性命，與師弟合力對抗師父，結果成功將他鎮封。多年後，佑土，其師弟及飄紅已轉世，但完全

　　賭場上人盡皆知的千手大哥泰有得力手下徐強及段志勇， 一次賭局中，兩人助泰騙去彪叔鉅款，並將部份據為己有,從此種下禍根。.少女Ice Chan誤會勇為泰之子，為向泰報殺父之仇，借意親近勇，勇以為有豔

滄洲捕頭鐵無情（羅烈飾）嫉惡職仇，時滄州出現四劇盜，包括梁延中（陳星飾），彭雲強（谷峰飾），李不樂（張佩山飾）及馬威甲（房勉飾）。鐵先後擊殺梁、彭、李三人。但被馬的奪魂筆所傷，混亂間，鐵以馬的坐騎突圍

康熙駕崩，雍正(嶽華 飾)繼位，雍正不顧道義下令命年羹堯(羅烈 飾)誅殺雍正的同門師兄弟江南八俠，但呂四娘(徐楓 飾)等幾人逃脫，並誓殺雍正。 年羹堯屢戰告捷，為雍正打下半壁江山，也因此自恃功高蓋主，