劉恩源是國內受人尊重的教頭，收了不少徒弟。其徒弟鄭為救妹妹而被迫去參加在曼谷舉行的泰拳比賽。劉同情鄭，與兒子康陪鄭一同前往。不料，康與鄭比賽輸了。由於該比賽被視作是中國人和泰國人功夫實力之較量，國內各

少林叛徒韓先生（石堅 飾）背叛少林後，斥資買下一座小島將其改造成私人王國，韓先生及一干手下在島上制販毒品，強迫女性賣淫，警方欲將其繩之以法卻苦無證據。少林高徒李（李小龍 飾）的功夫已經超越有形境界，他

影片描述日本佔領韓國時期，身懷絕技的抗日誌士李峻九率領一群武功高強的徒眾進行復國運動。茅瑛是韓國長大的中國女子，和師兄黃仁植也加入其中

黃天行是位疾惡如仇並身懷絕技的青島市名探。一次，在追捕竊賊時無意發現一具女屍。經調查後得知，乃一富家女，因在西洋集會所進行墮胎，手術失敗而致死。後黃查悉該女經常去仁愛福利會，便潛入查探。黃目睹會中荒淫

蕭成均踩著同袍的血一步步的登上了大將軍的位置，位高權重。當年被蕭暗害的8位將領的後代，幾經周折終於齊聚一起，商議找蕭報仇，但是蕭本身武功高超，其手下總管萬順帶領的九狐鞭陣更是威力無比，要殺蕭必須先破九

1934年在日本武術學校之間有開放敵手戰鬥。有一次戰鬥在市場， 三名中國學生當他們協助幫會攻擊戰鬥以致他們的學校被毀壞，並且他們被驅逐。　　這三名學生回到了中國，並建立了他們自己的學校，也下決心在友好

伍德全為人樂觀，不務正業，憑著他的小聰明在都市裡打滾。因欠下小旅店三個多月房租，女工林小燕對他其深表同情。伍設計欺騙旅店老闆及一老華僑，事敗，伍悄悄逃離澳門赴港謀生。伍扺港後，結識一失意之國畫家辛極貴

鎮西總兵劉大雄與夫人綺梅在返家途中被昔日四個僕人攔劫. 劉被害而綺梅被辱. 但四個僕人的背後主使是六親王的隨從, 綺梅反因企圖謀殺官差被判終身流放到海中孤島狼牙島.　　在獄中綺梅與千手觀音結為好友,

太陰教主七絕閻君為獨霸武林，到處殺害江湖正派, 其獨門暗器“七絕閻王刺”奇毒無比。一向維護武林正義之兩儀堡堡主藍天龍，為免江湖浩劫，廣邀各派掌門共商對策，正當眾掌門齊集之際，藍天龍已經中了七絕閻王刺，