佩德拉薩是西班牙的一個偏遠小鎮，被莫名其妙的惡魔事件所困擾，大多數居民都失去了理智，被關在精神病院裡。陷入昏迷的Elena（Megan Montaner飾）躺在馬德里醫院的病床上，因悔恨而崩潰的Pac

本片講述了迷失在時間裡的現代巴西。受經濟危機影響，北方農村的原住民黑人克里斯托旺供職的牛奶廠地方分廠倒閉，他不得不離鄉背井，來到奶廠總部的所在地謀生。這是一個有著奧地利殖民氣息的奇怪小鎮，面對排外保守

電影改編自真實事件，講述的是一個帶著面具的男人背後的故事。奧古斯托(Vladimir Brichta飾)是位在聚光燈下找尋立足之處的藝術家，踏上了母親的藝術道路。他的母親是位活躍在50年代的舞臺藝術家