羅斯不知瑞秋對他的感覺，並和老同學茱莉開始戀愛。瑞秋對此一萬個不滿意，但又不好說些什麼。即將開始新戀情的瑞秋在一次酒醉後通過電話留言機跟羅斯表白，這讓羅斯知道了瑞秋這麼多年的心意，也讓羅斯在朱莉和瑞秋

羅斯決定與瑞秋複合，與邦妮分手。於是瑞秋寫了一封長信表達自己的感受，信中提出要羅斯承擔過去這一段錯誤的一切責任，但羅斯無法接受，於是兩人很快又分手了。錢德勒和喬伊，莫妮卡和瑞秋這兩對在一次誰比較瞭解誰

瑞秋辭去了咖啡店的工作，想找一份自己喜歡的工作，於是她開始嘗試在時尚界發展。在餐廳認識的馬克為她介紹了一份工作，但羅斯認為馬克對她有企圖，變得非常敏感。週年紀念日瑞秋仍在加班，羅斯帶了食物到辦公室探望