為了逃離回憶與都市喧囂，高介（永岡佑飾）在山中小屋避世而居，但是他邂逅了青春洋溢與野性魅力的汐裡（間宮夕貴飾），因此也墮入了難以自拔的慾望漩渦。

故事發生在愛媛縣松山市西部的小港口城市三津濱，失去了父母的內蘆原泰良（柳樂優彌 飾）和弟弟將太（村上虹郎 飾）相依為命。對泰良來說，人生彷彿沒有任何指望，只有全速奔走直至毀滅而已。在造船廠工作的泰良在

1936年，有兩個男孩出生，熊本典道生在佐賀縣鳥棲市出生，袴田巖生在靜岡縣浜名郡雄踏町。戰後，典道通過了司法考試，成了靜岡地方法院的審判員。而巖則輾轉於職業拳壇，最終受挫無所作為，到靜岡縣清水市的一家

公元十三世紀，日本僧人道元（中村勘太郎 飾）不遠萬裡來至宋朝，遍訪名山大川以求佛法真義。然各大寺院教眾貪戀香火，與政治靠攏，普天之下難覓真道。歷經曲折，道元偶然結識拜在天童山如淨禪師座下，最終得以悟道

1934年2月，森田波子（常盤貴子 飾）隨丈夫勇太郎（香川照之 飾）從日本小樽來到中國東北牡丹江經營酒廠，在波子昔日情人陸軍中佐大杉寬治（布袋寅泰 飾）的關照下，森田夫婦的酒廠生意紅火，蒸蒸日上。