殘酷的地下格鬥繼續進行著。王馬第一戰雖然贏了，但接下來就要面對吳之一族的強悍對手。王馬將要如何殺出重圍？

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魯路修本是帝國的王子，在母后遇害後，和失明的妹妹一起被流放到11區（原日本國）作為人質。在那裡他們結識了日本王子朱雀，三人共同度過一段美好的童年時光。帝國最終全面攻陷了11區，魯路修和妹妹的安寧生活再

“東京決戰”一年後，布里塔尼亞少年魯路修在11區（原日本國）過著平凡的學生生活。但是，魯路修與弟弟羅洛的一次出行，遇到了黑色騎士團的餘黨。在與少女C.C再次結成契約之後，塵封的記憶擺在了魯路修的面前。

本動畫由《座敷童子》《海坊主》《無臉怪》《鵺》《化貓》五個故事組成，揹著一個大藥箱、持著一把退魔之劍的賣藥郎（櫻井孝宏配音）是每一個故事的聯結者。妖怪的形成，是由人類的種種因緣引起的；要想拔出退魔之劍

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在孤兒院長大的高中生櫻井夕月（保志總一朗 配音）是個溫柔的少年，但是有件事情一直困擾著他。夕月有一種特殊的能力，就是一旦接觸對方，便能獲知對方內心的想法，這讓夕月感到十分痛苦，不知自己生存的意義何在。

　　20世紀90年代的半架空世界裡，美蘇兩國的冷戰仍在持續。此時一種被稱為“Arm Slave”的人形機動兵已成為軍隊主力，與之相關的新技術受到各方勢力的覬覦。傭兵化軍事組織“秘銀”擁有強大AS軍隊，

　　地球歷2110年。成功進入宇宙的人類，把多個資源小行星收歸入囊，他們認為這樣就與未來和繁榮掛鉤了。　　但是，在外宇宙的橋頭保——木星圈，自稱“泛銀河統一帝國”的神秘勢力烏魯加爾襲來，使得地球陷入了

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