查理（吳鎮宇 飾）是一個假裝殘疾的騙子，馮仁炳（鄭中基 飾）是一個無所事事的村長， 自稱惡人的兩人對初來村中的美女餘真（江疏影 飾）一見傾心。餘真因懷孕和前男友反目而出走來到此地，無依無靠之時遂心生妙

楓（崔嘉寶）不滿被逼下嫁喜（廖偉雄），逃婚至上海，投考女軍，與教官彥（邵仲衡）相戀，繼而結婚。戰情日漸激烈，彥與生（林利）上前線作戰，失手被日軍所俘，彥在戰俘營中重遇生父雄（高雄），因其身份，彥得以在

悍匪龍志強，在香港迴歸前，趁香港英政府不作為，而屢犯巨案，先後綁架富豪利家及雷家之長子，勒索超過二十億元，事主怕被報復,交贖款後都不敢報警。中國公安部極為關注，與香港警方合力，派香港警員何天臥底潛入龍

悍匪龍志強，在香港迴歸前，趁香港英政府不作為，而屢犯巨案，先後綁架富豪利家及雷家之長子，勒索超過二十億元，事主怕被報復,交贖款後都不敢報警。中國公安部極為關注，與香港警方合力，派香港警員何天臥底潛入龍

悍匪龍志強，在香港迴歸前，趁香港英政府不作為，而屢犯巨案，先後綁架富豪利家及雷家之長子，勒索超過二十億元，事主怕被報復, 交贖款後都不敢報警。中國公安部極為關注，與香港警方合力，派香港警員何天臥底潛入