東漢末年，天下大亂。一代梟雄曹孟德（於和偉飾）在逐鹿的群雄中間聲名鵲起。他將落難的獻帝劉協接到許都，以天子威名號令諸侯，更漸漸滋長著一顆霸主的不臣之心。在毫不留情地剷除異己的同時，曹丞相遍覓孝廉賢良，

1946年，國內局勢變幻動盪，內戰一觸即發。一撥38 人的頂尖軍事精英正啟航赴美，然而一本意外遺失的筆記，揭露了這份名單中存在臥底。在特工遍佈的南京，美蔣特務暗中勾結，計劃除掉名單中的臥底 “一號目標