自幼身懷絕技的馬永貞（伍允龍 飾），從鄉下來到上海灘的十里洋場謀生路。在這裡，他結識了新晉崛起的上海灘霸主龍七（安志傑 飾），兩個懷揣夢想的年輕人一見如故，歷經患難結成生死兄弟。兄弟倆從此聯手打拚，破

六、七十年代的香港，警察貪汙，黑道橫行，正是陳華（劉青雲飾）與喇叭（林家楝飾）、貓仔（張晉飾）及一班兄弟最風光的日子。陳華被視為「慈雲山十三太保」之首，氣焰高漲；還結識了一生至愛可柔（江一燕飾），共度

青年何向東自幼習武，來港後當上舞蹈藝員，與歌星王珍珍漸萌愛意，譚去非在美國經營地下拳賽賭博活動，偶然見何身手不凡，乃偽聘何赴美表演舞蹈，何欣然赴美，當何知道受騙時，已走投無路……

本片為何夢華導演，倪匡編劇。故事描述，雍正處心殺盡反清人士，御前侍衛辛康（谷峰）把西域武器血滴子獻皇，雍遂密令其組織血滴子特務團；成員包括馬騰（陳觀泰）、許雙昆（韋弘）、謝天復（汪禹）等十二人。在連續

清廷走狗白眉道人(羅烈)，火燒少林寺後，繼續趕盡殺絕；洪熙官(陳觀泰)逃亡期間，遇上方詠春(李麗麗)，並結為夫婦，匿居鄉間，誕下子文定(汪禹)。後熙官為白眉所殺，文定決為父報仇，找出父親遺下的虎形拳拳

大刀王五本為北京城內豪傑，經營鏢局為生，俠名遠播販夫走卒、陌路好漢，遇事喊一聲五爺，則王五必出面維護。湖北巡撫之子譚嗣同入京參議新政，慕王五俠義之名，有心結識。是日王五相會情人金菊花時遭仇人攔截，譚嗣