影片的主人公是一名愛沙尼亞的擊劍運動員。他為了逃避俄羅斯秘密警察的追捕，回到了家鄉愛沙尼亞。在那兒他成了一名學校裡的擊劍老師。然而過去的陰影卻不肯放過他，最終讓他面臨艱難的抉擇。

影片主人公是一個生活在愛沙尼亞農場中的老人。這年夏天，孫子們來到農場看望他，老人下決心要讓孩子們感受到田園牧歌生活的美好。然而，他給孩子們佈置的工作讓他們忙得夠嗆。因為缺乏農場工作經驗，孩子們意外放走