安德烈獨自生活在一個森林地區。當他發現一個神秘的年輕人科洛特在他適當的時候睡著了，他的生活就改變了。科奧特取笑安德烈的慾望，迫使他放棄生活中已經被侵蝕的價值觀。　　安德烈是一個身無分文的人，住在一片

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一部巴西問題的解剖, 運用在一家聖保羅餐館裡六個人的見面，作為模型說明巴西政治和社會學的探討。　　　　本片獲2000年洛枷諾青年評委會大獎，聖保羅電影節評論協會最佳影片。