廣袤的美國西部地區，野馬史比瑞特和他的族群過著平靜的生活。然而，當史比瑞特第一次見到人類時，他就被抓去訓練成戰馬。幸好善良的印第安小男孩小溪將史比瑞特從訓練營裡救了出來，在小溪的部落，史比瑞特遇上了斑

一次偶然中，藍妹妹（黛米·洛瓦託 Demi Lovato 配音）發現了一張遺落的地圖，指引向一座神秘的村莊。為了求證村莊存在的真實性，藍妹妹和好友聰聰（丹尼·普迪 Danny Pudi 配音）、健健（

蒙塔古太太和凱普萊特先生是一對互相嫌棄的老鄰居，他們一個將房屋全部漆成藍色，一個漆成紅色。各自的花園裡則居住著兩個矮人精靈家族，與主人們一樣，藍色與紅色精靈家族也是一籬笆之隔的生死冤家，平日裡他們是陶

該片講述了醜娃娃們探索未知世界尋找真正自我的冒險之旅的故事。生活在醜娃鎮上的醜娃娃們前往一個叫完美學院的地方探險，那裡的娃娃們都精緻漂亮，會在畢業前接受訓練，然後被送到真實世界裡成為孩子們心愛的玩具。