西藏密宗分為黃教和黑教，黃教班禪轉世投胎之後會成為靈童，而黑教班禪則轉世成為天童。逆天童（盧惠光 飾）是黑教弟子，一心想要毀滅黃教一統密宗。他殺害了黃教的曉雲大師（太保 飾），將他製成乾屍送往布達拉宮

不法商人黃德（黃錦燊 飾）在紐約從事印製偽鈔的勾當，其旗下集團為CIA一舉搗毀。身為主犯的黃德逃回香港，設立印刷集團，表面行出版之事，暗地裡繼續不法行徑。CIA方面派出女幹探辛蒂（Cynthia Ro