童年時一次看電視轉播的經歷，在少年日向翔陽（村瀨步 配音）的心中種下了排球的種子。他在初中時代是排球部的主將，可是人丁寥落的排球部始終沒有起色，唯一一場比賽也以慘敗告終。在此之後，他終於如願考入夢寐以

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沒有血緣關係的都築巧（岡本信彥 配音）和都築乙女（佐藤聰美 配音）經營著一家生意慘淡的西點店“stray cats”，乙女天然呆和什麼東西都喜歡往家撿的個性讓巧十分頭痛，同時，她製作糕點的技術和經營管

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故事發生在日本的元志元年，江湖險惡，人心動盪。為了復仇，個頭矮小父母雙亡的少年鐵之助（小林由美子 配音）以成為“鬼”為目標，要求加入當時十分有威望的武士組織新撰組。在新撰組裡，鐵之助認識了外表溫柔劍術