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第二部在延續第一部風格的同時，故事呈現出多線發展的格局，情節有了更高的觀賞性。第一部結尾，博羅米爾被強獸人殺死之後，兩個霍比特人皮平和梅利也被強獸人綁架，阿拉貢、精靈萊戈拉斯（奧蘭多·布魯姆飾）、..
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距離孤山越來越近，矮人遠徵軍的道路卻變得異常艱險。他們躲過了蒼白半獸人的不懈追殺，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麥凱倫 Ian McKellen 飾）兵分兩路，後者前往多爾哥多探尋索倫的動向，而霍比特人
