元祿14年，赤穗城城主淺野內匠頭（真田廣之 飾）拔刀砍傷了羞辱自己的吉良上野介（田村高廣 飾），他也因冒犯將軍而被賜死。在此之後，赤穗城覆沒，大老大石內藏助（津村雅彥 飾）召集城中武士，決定暫時忍

　　1968年越前海岸三里浜，因不滿老大安本富藏（西村晃 飾）獨霸組織經營權，富安組•安本組若頭川田登（松方弘樹 飾）使用武力逼其交出遊艇、賽馬等行業的權力。交易雖然達成，但安本對川田恨之入骨。在老叔

江戶時代某町，一下級武士不滿上級食言，遂揮刀砍死長官，引起一片混亂。事後，中年武士中村主水（藤田まこと 飾）成為代罪羔羊，遭到降職減薪處罰。不久，年輕俊美的長官奧田右京亮（真田広之 飾）走馬上任。與此

　　昭和25年，山守組小頭目三好萬龜夫（菅原文太 飾）路襲敵對幫派頭目，被判11年徒刑。服刑期間，隨著日本經濟的復甦和韓戰的爆發，山守組不斷壯大，而組織內部也分為山守、青木和難波三派。為壯大實力，三派

　　根據黑幫頭目美能幸三的獄中筆記和作家飯幹晃一的小說改編。　　從獄中釋放的山中正治（北大路欣也 飾）吃霸王餐引發衝突，也籍此結識了美麗的寡婦靖子（梶芽衣子 飾），並拜入村岡組的門下。曾為村岡組敵對幫

　　昭和41年，警方“頂上作戰”使廣島黑社會受到嚴重打擊，保釋出獄的武田明（小林旭 飾）審時度勢，拉舊部成立“天政會”，以合法政黨的身份存在於社會。廣能組成員刺殺天政會幹部，天政會內部就處理方式發生分

昭和38年，明石組系與神和會系兩派發動的廣島戰爭愈演愈烈，期間不斷有無辜市民遇害。受輿論和民眾的巨大壓力，警方動員所有力量，發動名為“頂上作戰”的打擊黑勢力的行動。　　廣能昌三（菅原文太 飾）為壯大

戰後的日本格局混亂，黑道橫行。盤踞關西大阪的淡野組通過各種非法勾當不斷壯大，並開始蠶食周邊。經過幾次戰爭，淡野組一統關西，隨之開始了進軍關東的計劃。為對抗入侵者，東京周邊的黑社會團伙組成了關東聯合會阻

　　元和九年（1623年），德川第二代將軍秀忠在江戶大奧內暴卒，其死因尚未查明，下任將軍繼承人的問題旋即便被擺上檯面。秀忠生前寵愛幼子忠長（西郷輝彥 飾），京都皇族也對其甚為看好，故而江戶多數大臣全力

　　時代劇演員銀四郎（風間杜夫 飾）是當時風靡萬千觀眾的大明星，他英俊瀟灑，風流倜儻，並且為人高傲。為了搏求上位，他勸說業已懷孕女友小夏（松坂慶子 飾）委身其貌不揚但為人善良的龍套小演員安次（平井滿